提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对鸟叫声的研究有关。他…

一名警察在经过内部调查后被停职，他在全国各地游荡，寻找自己的网恋对象。