万磁王为了争取更多变种人的权利，他聚集了一批部下不断针对人类进行破坏。而X教授致力于人类与变种人之间和谐生存，他创办了X学院，收取变种人学生，教导他们知识，让他们能合理运用自己的能力。培养他们成为X战警，保卫人类与变种人。

联邦密探戴安尼准备不惜一切,甚至她自己的婚礼典礼,都要打下巨大的黑金渠道.在她调查的过程中,她遇到了巨大的障碍,以及遇到了跟她一样很想拿下黑金渠道的毒犯.在两股力量的参与下,他们成功抓到了黑金渠道的话事人之一……

1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全…