津口征三(陈龙 饰)设骗局诱捕公平易近党军统谍报职员蓝星，蓝星的下属、军统广州谍报组组长吴仁甫(徐正溪 饰)要将蓝星发明的英军奥秘军械库的谍报搞清晰。蓝星的谍报来历是广州黄埔船厂的手艺部主任、葡萄牙人威廉。共产党广东游击队派出特情职员钟铁汉(杨烁 饰)、徐小月前去香港，护送威廉及其家小敏捷出境，威廉实在早已是吴仁甫的外线。
