1941年，江浩(黄海冰 饰)追随方天庭将军预备返国加入抗日。与此同时，中共奥秘联络处和军统联络处接踵产生了爆炸，石磊(吕颂贤 饰)闯进承平洋酒店，就在澳门差人局长巴罗佐带人赶到时，发明日本特务机关特务神尾悦子(苏瑾 饰)与石磊共舞。方天庭等人依靠江浩提供的地址转移。分开前用瓜子皮给石磊提供了线索。江浩带方天庭等人回到老宅。
