三百年前，吸血鬼始祖兄妹逃离欧洲假寓新奥尔良。 克劳斯嗜血残酷，哥哥以利亚(丹尼尔·吉里斯 饰)寻觅巫师简想要救赎弟弟，谁知简已被克劳斯门徒马塞尔杀死。 吸血鬼马塞尔榨取镇上的女巫并统治着小镇。 狼人女孩海莉(菲比·托金 饰)怀了克劳斯的孩子，简的妹妹苏菲行使海莉威逼以利亚，让他说服克劳斯将马塞尔赶出小镇。 以利亚用亲情说服克劳斯合作，而马塞尔勾通达维娜诡计对于始祖家庭。
