农师长说服傅约翰(陈冠霖 饰)为蓝衣社盗取日本特务机关密钥的 “九耳犬设计”。傅约翰和农师长的儿子、奸细大眼讨论，二人合营偷出密钥本里的图文。武藤杏子(万美汐 饰)赶到酒店，发明并揪出隐蔽的大眼。傅约翰交出密钥胶片，但没法破解暗码，与此同时，大眼的尸身也被人发明，整个谍报站堕入一片沉痛的情感中。
