在追逐主力部队的途中，朱德(王伍福 饰)得知南昌起义主力部队失败，他临危受命，从新构造起义兵余部。此时起义兵大多对前程损失决心信念，纷繁离队，团职干部只剩陈毅(闻杰 饰)一人。朱德整编了最初的四行孤军，鼓舞士气，从严治军。一天，一个士兵往酒店吃饭不给钱，朱德严厉规律，对违纪士兵重办不贷。某天，朱德在报纸上看到了公民党16军驻军韶关的动静，16军军长范石生(曾昂 饰)是他在讲武堂的同窗，二人交情甚好。朱德给范石生写了一封信，范石生接到信后，让朱德速来碰头商议大计。
