智子称要把秦汉杰(罗钢 饰)带到别的一个秦汉杰不会以为危险地处所，到了处所，秦汉杰看见了犬养。设计胜利了，依照设计，秦汉杰被美智子带到了剧院打仗到了他在日本的教员——日军谍报部门的主管，犬养。晋云波(张春 饰)也接洽上了部队，共产党暗示需要的时辰能够给予晋云波赞助。秦汉杰与犬养的谈话很不愉快的竣事了，而且交出了所谓的“DJ”设计。犬养思疑谍报的真伪，想到了一个实验谍报真伪的法子。
