钟杰到昆明分号，从大儿子承统那边得知：母亲宁氏已病逝弃世…… 三年后，护国战争爆发；曾与钟杰有过一面之交的范石生现已成为蔡锷的护国军中的一员战将，他邀罗钟杰(黑子 饰)担负宣威兵站站长，为既将北上讨袁的护国军准备物质，罗钟杰准许了…… 东山亭内，蔡锷与钟杰对坐畅饮，席间蔡锷谈到本人的鸿图弘愿，令钟杰钦佩不已。蔡锷又献计让钟杰把火腿制成罐头食物，已便行军…… 护国军先头伺探连被重操旧业的匪贼胡大给绑了票，他要求胡国军拿枪弹换人。无法之下，范石生乞助钟杰，钟杰准许范石生只身前去匪巢招抚胡大…… 胡大见护国军派来的是往日曾救伤与他的钟杰，冲动不已；在钟杰的挽劝下胡大准许率手下兄弟归降护国军，并让本人的儿子- 胡有义认钟杰为寄父……
