观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本事，神通恢弘。玉鼎真人怕他此后闯祸，敕令他立即归去，此后也不许说是本人的门徒。 二郎神的天眼能够看清人间万物的素质，但却没法使他看清本人和三公主之间到底出了甚么事。他满腔苦闷无处诉说，只要到了晚间，洗澡在月光下的时辰，才能获得少焉的解脱。然而，他对嫦娥(李欣汝 饰)的醉心也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权力也落空了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵(周扬 饰)，都分开了杨府，只要一个哮天犬(陈创 饰)死心踏地地跟在二郎神的身旁，但他却为此蒙受着三公主带来的莫大辱没……
