魔法丛林里，菲利普王子吻醒了被魔咒约束的奥萝拉公主，两人预备起头幸运的生存。童话镇，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛感觉与戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急遽前往阻拦。戈登黑暗利用黑魔法，他招待出了怪物。贝尔(艾米莉·德瑞文 饰)发明戈登诳骗本人，悲伤地想要分开，可是为了戈登，她照旧留下了。菲利普为了珍爱奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时，艾玛母女由于不测回到了那片大陆。
