晋元拜清闲为师，清闲做弄晋元，将其带进倡寮，记过本人酣醉而回。同时，林天南(金鑫 饰)逼灵儿分开清闲。当晚，灵儿显出蛇形，晋元见到当即昏迷。灵儿仓皇而逃，巫王(黄智贤 饰)对拜月信赖有加，受拜月疑惑，来到圣湖池，见到昔时苦战水魔兽的惨像，痛心不已，但又苦于无人辅佐，茫然手足无措时，见到了隐居多年的老臣石长老(邓立民 饰)，也恍如见到了一线进展，决议于拜月一较高低。
