1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…

广州武学会为维护社会安宁，全力阻止洋人私运鸦片进广州，铁桥三打仗时一个人上阵行动没人帮助就将重兵押运的数车鸦片截在了广州城外。洋人誓要铲除武学会，买通叛徒乾坤豹设计杀死了老会长，借竞选新会长之机，暗中设计让武学会的人自己…

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…