高盛中(于波 饰)和沙虎啸(马光泽 饰)合营郭文展(林江国 饰)抓获许卫良一伙。水兵谍报处顺藤摸瓜揪出了把沉船谍报泄露给日本人的汉奸。高盛中、沙虎啸、郭文展建功受奖。郭文展因表示凸起，被分到水兵作战部。沙凌云(朱杰 饰)给沙虎啸留下一封手札后不辞而别，高盛中万分掉踪。
