孙少庸(姚建明 饰)委托余阎王等人行使思明号军舰私运洋烟、洋酒、大烟土，这一动静被老鬼(钟卫华 饰)得知，他向沙虎啸(马光泽 饰)报告请示。沙虎啸带人扣下了孙少庸的走黑货。共产党谍报职员张半仙隐蔽在思明号上已久，他决议连成一气，策反被榨取最深的官兵。在策反过程当中，他的身份露出。
