冯天昊、萧桐(张延 饰)相遇，素昧平生。冯天昊优待俘虏、讲政策，日俘情感渐稳，张振西(范雨林 饰)愤慨、拒不合营。武汉沦陷后，日军重点打击我八路军，诱降公民党。延安，毛泽东(唐国强 饰)与朱德等会商公民党五中全会的反共战略，做出摆设。敌酋多田骏命令实施“囚笼政策”，朋分围困按照地。冯天昊设法改善日俘待遇，向团长要粮和药。张振西等愤愤不服，要求离队上火线。西村被俘，顽固抗拒优待。
