冯天昊信赖萧桐(张延 饰)，萧桐向他坦露苦衷，父亲在伪满供职，作为“汉奸”加入八路为救亡也为父亲赎罪，冯天昊启发萧桐，两人相知相恋。冯天昊，张振西(范雨林 饰)为送战俘两人定见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军中想用动作感导西村正贤(奇道 饰)，但西村正贤不合营，而大岛从背包里发明了小锁子送的长命锁，深深打动了日俘。
