日军华北方面军新任司令冈村宁次代替多田骏，拟定清剿设计，提出“治安强化”方针，对反战联盟大为恼火，命令田尻设法摧毁。延安推行三三制原则。大岛竞选上议员让日俘感应共产党人的襟怀胸襟。西村暗恋上了颜子云。1942年春，毛泽东(唐国强 饰)进行军委会议阐明敌情，指出按照空中临的严重场面，号令军民大临盆。毛主席、朱老总亲身脱手拓荒，日本学员们大受打动，决心与八路军共度难关。
