冯天昊劝萧桐(张延 饰)进入反战联盟，萧桐由于家事难以从命。王初文带萧桐奥秘见到父亲，原来他是受命打入敌伪。萧桐明白了父亲，赞成入学进入敌工阵线。毛泽东(唐国强 饰)视察日本问题研讨中间，决议成立延安反战联盟支部，毛泽东倡议建立日本工农黉舍。
