冈村宁次敕令日军对晋察冀睁开“扑灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示，开展“反扫荡”政治攻势。他们到炮楼前喊话，崩溃敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺遂分开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的相传让西村正贤(奇道 饰)深深感遭到八路军的阶层友情。反战联盟举行反战宣扬，不幸掉入田尻、太郎计划的骗局。撤离进程当中，冯天昊痛失胳膊，病入膏肓。西村输血救正贤。
